3.1.1 口座を連携する

自分自身で口座を連携する方法

Step1-a（初登録の場合）

初めて口座を連携する場合、ログイン後以下のような画面が表示されますので、画面中央にある「口座情報を連携する」をクリックしてください。

Step1-b（2回目以降の場合）

2回目以降の口座連携の場合は、画面左のメニューバーから「口座連携」をクリックしてください。

Step2.「金融機関を追加」を押す

画面上部の「金融機関を追加」を押してください。

Step3.連携したい金融機関の「追加する」ボタンを押す

現在口座が未連携かつ連携可能な金融機関一覧が表示されます。

こちらに表示されている金融機関より、連携したい金融機関横の「追加する」ボタンを押してください。

連携可能な金融機関一覧 証券口座 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、楽天証券、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岡三証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、スターツ証券、アルパカ証券、松井証券、auカブコム証券、豊証券、丸三証券、SBIネオトレード証券、安藤証券、アイザワ証券、PWM日本証券、Jトラストグローバル証券

年金口座 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー、日本レコード・キーピング・ネットワーク、SBIベネフィット・システムズ

Step4.金融機関のログイン情報を入力する

金融機関のログイン情報を入力し、「登録する」を押してください。

（画像は一例です。入力するログイン情報は金融機関によって異なります。各金融機関の入力情報はこちらをご覧ください。）

金融機関へのログインに成功すると以下のように画面に表示されます。

資産情報の取得が完了したら、口座連携画面へ遷移しますので更新状態が「資産情報取得完了」になっていることをご確認ください。 更新状態に「資産情報取得完了」以外が表示された場合は口座連携時に表示されるメッセージに関するFAQをご確認ください。

アドバイザーの案内に基づき連携する方法

アドバイザーより発行された登録URLを元に口座連携を行う方法です。
コンシェルジュへログインする場合は、連携後ご自身で連携した資産情報などをご確認いただけます。

Step1. アドバイザーより受け取った登録用URLにアクセスする

取引のあるアドバイザーから登録用のURLを受け取り、そちらにアクセスしてください。

Step2.投資のコンシェルジュにログインする

ログインID（メールアドレス）とパスワードを入力し、投資のコンシェルジュにログインしてください。

ログイン方法はコンシェルジュ登録時に選択したものをご使用ください。詳しくはログインの方法もご参照ください。

Step3.金融機関の認証情報を入力する

金融機関のログイン情報を入力し、「登録する」を押してください。 （画像は一例です。入力する認証情報は証券口座等の入力情報をご参照ください。）

Step4.口座の登録状況を確認する

更新状態が「資産情報取得完了」になっていることを確認し、口座が正常に連携されたことをご確認ください。