3 口座を連携する
概要
口座連携機能を利用すると、お客様が保有する金融機関の口座情報を自動取得し、一元管理できます。複数の証券会社や確定拠出年金口座の情報をリアルタイムで確認できるため、資産状況を効率的に把握し、最適な資産運用が可能になります。
本機能では、金融機関のネットシステムにログインするための情報（ログインID・パスワード等）を安全に暗号化し、お預かりした情報を基に定期的または手動で最新の資産情報を取得します。
また、アドバイザーと連携している場合は、アドバイザーにも最新の資産情報が共有され、より的確な投資アドバイスを受けることができます。
3.1 口座連携の概要
金融機関の口座とWealthForceを連携することで、各金融機関に都度ログインすることなく、資産情報を自動取得できるようになります。保有資産の時価や評価損益をリアルタイムで把握できるため、ご自身の運用判断やアドバイザーとの情報共有がスムーズになります。
また、セキュリティ面でも万全の体制を整えており、暗号化技術と国際基準に準拠した管理体制により、安心して情報をご利用いただけます。
よくある質問
3.2 口座連携方法
WealthForceでは、ご自身で口座を連携する方法と、アドバイザーから案内されたURLを利用する方法の2通りで口座連携が可能です。画面上の案内に従って金融機関を選択し、ログイン情報を入力することで、簡単に連携が完了します。
一度連携すれば、以降は自動で情報取得が行われるため、面倒な手間なく最新の資産状況を確認できます。
3.3 連携済み口座の管理・操作
連携済みの口座については、必要に応じて手動での情報更新、連携設定の変更、一時停止・再開、または完全な連携解除が可能です。
