4.1.5 金融機関分類

概要

金融機関ごとに、保有している銘柄をアセットクラス毎に分類した上で表示する機能です。 金融機関ごとの保有残高を効率的に確認することができるようになります。

機能の内容

画面の見方

画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。 金融機関分類を確認するには金融機関分類のタブを選択してください。

個別銘柄情報の確認

プロダクトごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。

印刷方法

グラフ右上にある「≡」をクリックすると印刷等のメニューが表示されます。

銘柄情報の見方

入力タイプが「手入力」となっているものは担当アドバイザーが手入力した資産です。 銘柄情報の表示のされ方はプロダクト分類と同様になります。