4.1.1 保有資産画面でできること
画面の見方
Step1.保有資産画面へアクセスする
画面左にあるメニューより「保有資産」を選択してください。
（ログイン後に表示される画面は保有資産の画面となっております。）
Step2.保有資産を確認する
表示方法は「プロダクト分類」「アセットクラス分類」「投資信託詳細分類」「金融機関分類」「通貨別分類」の５種類から選択できます。画面の切替えはページ上部のタブより可能です。
【各表示方法の概要】
| 分類名 | 概要 |
|---|---|
| プロダクト分類 | 保有銘柄を金融商品の種別（プロダクト）で分類して表示する機能です。保有資産全体、プロダクトごとおよび個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示できます。 |
| アセットクラス分類 | 資産情報について、リスクリターンの計算が可能な粒度で、アセットクラスごとに分解・分類して表示する機能です。保有資産全体および個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示します。 |
| 投資信託詳細分類 | 資産情報について、投資信託、ETF、REITを含む全ての投資対象を、投資対象商品×地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。 投資信託やETFといった投資対象商品や投資地域の把握に手間がかかる金融商品について、その中身を見える化できることから、より精緻に投資商品の実態を把握することが可能になります。 |
| 金融機関分類 | 保有銘柄を金融機関毎に分類して表示する機能です。保有資産全体、金融機関ごとおよび個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示できます。 |
| 通貨別分類 | 保有銘柄を通貨別に分類して表示する機能です。保有資産全体、通貨ごとおよび個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示できます。 |
