4.1.4 投資信託詳細分類
概要
投資信託詳細分類は、資産情報について、投資信託、ETF、REITを含む全ての投資対象を、投資対象商品×地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。
投資信託やETFといった投資対象商品や投資地域の把握に手間がかかる金融商品について、その中身を見える化できることから、より精緻に投資商品の実態を把握することが可能になります。
【分類一覧】
| 投資対象商品 | 投資地域 |
|---|---|
| 株式、債券、REIT | 日本、北米、中南米、ヨーロッパ（先進国）、ヨーロッパ（新興国）、アジア太平洋（先進国）、アジア太平洋（新興国）、アフリカ・中東、国際機関、その他 |
| EB、現金・MRF、未上場株式、不動産、コモディティ、その他 | 地域分類なし |
※アジア太平洋（先進国）には、日本と北米は含みません
機能の内容
画面の見方
画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。
投資信託詳細分類を確認するには投資信託詳細分類のタブを選択してください。
グラフの各投資対象商品と地域のカラーチャートは以下の通りです。
個別銘柄情報の確認
プロダクトごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。
印刷方法
グラフ右上にある「≡」をクリックすると印刷等のメニューが表示されます。
銘柄情報の見方
入力タイプが「手入力」となっているものは担当アドバイザーが手入力した資産です。
銘柄情報の表示のされ方はプロダクト分類と同様になります。
