1 はじめに

投資のコンシェルジュは、複数の金融機関に分散している資産情報を一元的に管理できる、無料の資産管理ツールです。 金融機関の口座を連携することで、保有資産の時価や評価損益が自動的に集計され、銘柄別・通貨別・アセットクラス別などの多様な切り口で資産状況を確認できます。アドバイザーと連携している場合は、最新の資産情報が共有され、価格変動に応じたタイムリーなアドバイスを受けることが可能です。 また、ライフプランの作成や将来の資産推移のシミュレーション機能も備えており、ご自身の目標に沿った運用設計を行うことができます。さらに、サービス内でアドバイザーを検索し、ご自身のニーズに合った専門家に相談することも可能です。