1.1.1 投資のコンシェルジュとは？

投資のコンシェルジュの主な機能

複数の金融機関の資産情報を一元管理

複数の証券会社に分散しているご自身の資産情報を、1つの画面でまとめて確認できます。 ポートフォリオ全体や個別銘柄ごとの時価や評価損益も手間なく把握でき、資産運用の効率化に役立ちます。

アドバイザーとの情報共有による適切な提案（※連携中の方のみ）

ご担当のIFAと資産情報を共有することで、IFAは最新の状況を正確に把握できます。 これにより、個々の状況に応じた的確なアドバイスや運用提案を受けることが可能です。

リアルタイムなフォローアップ（※連携中の方のみ）

資産情報はリアルタイムで更新されるため、アドバイザーは保有資産の時価を常に把握できます。 市場の変動に応じたタイムリーなフォローや提案を受けることができます。

アドバイザー検索・相談機能

ご自身のニーズに合ったアドバイザーを、当社登録アドバイザーの中から検索・選択できます。 選んだアドバイザーには、投資のコンシェルジュ上から直接ご相談いただけます。