ウェルスマネジメントにはどんな専門家が関わるの？

ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメントとは、一定以上の資産を保有する個人やその家族に対して、投資に加えて、税務、相続、保険、ライフプラン設計などを含む総合的な資産管理サービスを提供することを指します。 通常は、金融、法律、税務などの各分野の専門家がチームを組み、顧客の資産状況やライフステージに応じた最適な提案を行います。 長期的な視点での資産の成長と保全を目的としており、富裕層向けの高度なコンサルティングサービスとして位置づけられています。

信託

委託者が、信託目的にしたがって、所有する金銭や土地などの財産を、自分自身や大切な人（受益者）のために、信頼する人または専門家（受託者）に託し、運用・管理を任せる法的な枠組み。 信託を利用することで、財産の委託者は、受託者の持つ専門性を活かした資産運用や財産の保全を実現することが可能。

証券アナリスト

証券アナリストとは、株式や債券などの金融商品について、企業の業績や市場の動向を分析し、投資判断の助言を行う専門家です。企業の財務情報や業界動向を詳しく調べ、投資家向けにレポートを提供します。証券アナリストの分析は、個人投資家や機関投資家の資産運用において重要な参考資料となります。